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Netflix s’offre WB et HBO pour 83 milliards de dollars
Stephanie Gauthier
Netflix s’offre WB et HBO pour 83 milliards de dollars
Crédit: Getty Images

Netflix a pris le monde du divertissement par surprise en annonçant son intention d'acquérir Warner Bros. et HBO dans le cadre d'une transaction évaluée à 82,7 milliards de dollars, une mégatransaction qui positionnerait instantanément l'entreprise comme l'une des forces les plus puissantes de l'industrie mondiale de la diffusion en continu.

Dans un communiqué publié sur son site web, Netflix a décrit l'opération comme suit:

« Netflix va acquérir Warner Bros. à la suite de la séparation de Discovery Global pour une valeur d'entreprise totale de 82,7 milliards de dollars (valeur des capitaux propres de 72,0 milliards de dollars) », et a présenté l'acquisition comme un moyen d'étendre sa portée. La société a déclaré que la transaction « unit les franchises emblématiques et les bibliothèques historiques de Warner Bros. au service de divertissement de premier plan de Netflix, créant ainsi une offre extraordinaire pour les consommateurs », tout en promettant de « maintenir les activités actuelles de Warner Bros. Netflix a ajouté que la combinaison « offrirait plus de choix et de valeur aux consommateurs, créerait plus d'opportunités pour la communauté créative et générerait de la valeur pour les actionnaires », concluant que l'acquisition « renforcerait l'industrie du divertissement ».

Selon les termes de l'accord, Netflix déclare avoir conclu « un accord définitif en vertu duquel Netflix acquerra Warner Bros, y compris ses studios de cinéma et de télévision, HBO Max et HBO », ce qui lui permettra de contrôler la quasi-totalité des principaux actifs de Warner Bros Discovery dans le domaine du divertissement. La société décrit la transaction comme une offre en numéraire et en actions évaluée à « 27,75 dollars par action WBD (sous réserve d'un collar tel que détaillé ci-dessous), avec une valeur d'entreprise totale d'environ 82,7 milliards de dollars (valeur des capitaux propres de 72,0 milliards de dollars) ». Selon Netflix, l'acquisition ne devrait être conclue qu'après la séparation précédemment annoncée de la division Global Networks de WBD, Discovery Global, en une nouvelle société cotée en bourse, une étape structurelle qui devrait maintenant être achevée au troisième trimestre 2026, ouvrant la voie à l'examen réglementaire et à l'approbation finale de l'offre publique d'achat.

Une offre de streaming sans précédent

Netflix présente l'acquisition de Warner Bros. comme un moyen de fusionner deux grands catalogues de divertissement dans ce qu'elle appelle une offre de streaming sans précédent. Dans son annonce, la société déclare:

« Cette acquisition réunit deux entreprises de divertissement pionnières, combinant l'innovation, la portée mondiale et le meilleur service de streaming de Netflix avec l'héritage centenaire de Warner Bros. en matière de narration de classe mondiale. »

La société souligne que « des franchises, des émissions et des films bien-aimés tels que The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, The Wizard of Oz et DC Universe » côtoieront des succès Netflix tels que « Wednesday, Money Heist, Bridgerton, Adolescence et Extraction ».

Ted Sarandos, codirecteur général, établit un lien direct entre ce changement et l'identité fondamentale de l'entreprise, en déclarant:

« Notre mission a toujours été de divertir les gens:

« Notre mission a toujours été de divertir le monde », ajoutant qu'en réunissant les classiques de Warner Bros., « des classiques intemporels comme Casablanca et Citizen Kane aux favoris modernes comme Harry Potter et Friends » avec les propres titres de Netflix « qui définissent la culture comme Stranger Things, KPop Demon Hunters et Squid Game », le catalogue combiné « donnera au public plus de ce qu'il aime et aidera à définir le prochain siècle (…) ».

Getty Images

Selon Netflix, l'accord ne sera pas conclu immédiatement, mais seulement après qu'une étape clé de la restructuration de Warner Bros. Discovery aura été franchie.

La société déclare: « La transaction devrait être conclue après la séparation précédemment annoncée de la division Global Networks de WBD, Discovery Global, en une nouvelle société cotée en bourse, qui devrait maintenant être achevée au troisième trimestre 2026. »

Le codirecteur général de Netflix, Greg Peters, présente ce calendrier comme faisant partie d'une stratégie à long terme, en déclarant:

« Cette acquisition améliorera notre offre et accélérera nos activités pour les décennies à venir », et fait l'éloge de Warner Bros. en tant que studio qui « a contribué à définir le divertissement depuis plus d'un siècle ».

Selon lui, la « portée mondiale et le modèle commercial éprouvé » de Netflix permettront à un public plus large d'accéder aux univers construits par les créateurs de Warner et « créeront plus de valeur pour les actionnaires ».

Le patron de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, fait écho à ce message, qualifiant Netflix et Warner Bros. de « deux des plus grandes sociétés de narration au monde » et déclarant qu' »en nous associant à Netflix, nous ferons en sorte que les gens du monde entier continuent à profiter des histoires les plus marquantes pour les générations à venir »

Ce contenu a été créé avec l'aide de l'IA.

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